Упорядковуємо документацію, фінанси та структуру до переговорів з інвестором. Компанія, готова до due diligence, коштує дорожче.

Бізнес-пропозиція

Підготовка компанії до продажу

Упорядкований процес, що підвищує вартість підприємства, обмежує ризики та готує компанію до переговорів з інвестором

Підготовка компанії до продажу — це процес, який дозволяє підвищити вартість підприємства, обмежити транзакційні ризики та провести продаж в упорядкований спосіб. У Good Balance ми підтримуємо власників на кожному етапі цього процесу — від аналізу компанії до завершення угоди.

Належна підготовка допомагає власнику краще представити компанію інвесторам, отримати вигідніші умови та уникнути формальних, юридичних і податкових помилок.

Упорядкований процес охоплює аналіз компанії, підготовку до due diligence та підтримку під час переговорів з покупцем.

Для кого

Коли варто готувати компанію до продажу?

Послуга призначена для власників компаній, які планують угоду, спадкоємність або переговори з інвестором.

Продаж усього підприємства

Продаж часток або акцій

Продаж організованої частини підприємства

Пошук стратегічного або фінансового інвестора

Підготовка компанії до спадкоємності

Залучення капіталу через частковий продаж

Упорядкування документації перед переговорами

Добре підготовлена компанія викликає більше довіри в покупця і може отримати вищу ціну продажу.

Процес

У чому полягає підготовка компанії до продажу?

Процес охоплює аналіз найважливіших сфер підприємства та підготовку компанії до перевірки потенційним інвестором.

Напрям 01

Аналіз компанії та ризиків

Перевіряємо юридичну, фінансову, податкову та організаційну ситуацію підприємства, щоб виявити сфери, що потребують вдосконалення.

Фінанси, баланс і результати
Грошові потоки
Юридичні та податкові ризики
Операційні та організаційні ризики

Напрям 02

Упорядкування та презентація

Готуємо компанію до переговорів з покупцем, проведення due diligence та переговорів щодо умов угоди.

Упорядкування документів
Аналіз договорів і структури власності
Підготовка матеріалів для інвесторів
Стратегія переговорів і презентації компанії

Метою підготовки є зменшення ризиків, підвищення довіри інвесторів і створення сильніших аргументів для переговорів щодо ціни та умов угоди.

Обсяг

Найважливіші елементи підготовки

Процес може охоплювати три основні сфери: структуру угоди, упорядкування компанії та підготовку до переговорів з інвестором.

Стратегія угоди

Допомагаємо визначити мету продажу та підібрати форму угоди до ситуації власника та компанії.

Аналіз мети продажу
Вибір оптимальної форми угоди
Оцінка структури власності
Стратегія переговорів з інвесторами

Хороша стратегія дозволяє уникнути хаосу та краще контролювати процес продажу.

Фінанси та документи

Упорядковуємо інформацію, яку інвестори зазвичай аналізують перед прийняттям рішення про купівлю.

Аналіз фінансів, балансу та результатів
Оцінка грошових потоків
Упорядкування корпоративної документації
Підготовка до due diligence

Прозорі дані підвищують довіру до компанії та прискорюють переговори.

Ризики та переговори

Виявляємо питання, які можуть знизити ціну або ускладнити завершення угоди.

Юридичні, податкові та операційні ризики
Аналіз договорів з клієнтами та контрагентами
Забезпечення конфіденційності
Підтримка в переговорах

Раннє виявлення ризиків допомагає обмежити затримки та спори.

Угода

Форми продажу компанії

Спосіб продажу залежить від форми ведення діяльності, структури власності та мети угоди.

Продаж часток або акцій компанії

Продаж усього підприємства

Продаж організованої частини підприємства

Продаж окремих активів

Частковий продаж компанії інвестору

У фізичних осіб-підприємців найчастіше продається підприємство або його організована частина, а в господарських товариствах — частки або акції.

Вартість і документи

Оцінка вартості компанії та підготовка документів

Дві ключові сфери, які підвищують професіоналізм процесу та допомагають підготувати компанію до переговорів з інвесторами.

Етап 01

Оцінка вартості компанії

Оцінка дозволяє визначити реалістичну вартість підприємства, підготувати аргументи для переговорів та виявити сфери, що підвищують ціну угоди.

Дохідний підхід
Порівняльний підхід
Майновий підхід

Етап 02

Документи для інвестора

Перед переговорами варто підготувати повний комплект інформації, який полегшить оцінку компанії та обмежить інформаційний хаос.

Фінансові, бухгалтерські та податкові дані
Договори з клієнтами, контрагентами та працівниками
Корпоративні документи
Опис бізнес-моделі, майна та зобов'язань

Інформаційні матеріали для інвесторів повинні бути достовірними, узгодженими та підготовленими з дотриманням правил конфіденційності.

Інвестор

Співпраця з інвестором

Потенційним покупцем компанії може бути стратегічний або фінансовий інвестор. Кожен з них аналізує компанію з іншої перспективи.

Стратегічний інвестор шукає ринок, клієнтів, команду, технології або ноу-хау
Фінансовий інвестор оцінює результати, потенціал зростання та можливе повернення
Перед передачею даних варто підписати угоду про конфіденційність
Професійна підготовка підвищує довіру з боку покупця

Крок за кроком

Процес продажу компанії

— 01 · підготовка

Аналіз та упорядкування

Аналізуємо ситуацію компанії, мету продажу, форму угоди, документи, фінанси та сфери ризику.

— 02 · інвестори

Матеріали та переговори

Готуємо оцінку вартості, матеріали для інвесторів, список потенційних покупців, NDA та презентації компанії.

— 03 · угода

Due diligence та завершення

Підтримуємо процес перевірки компанії, переговори щодо умов, а також підготовку та підписання договору купівлі-продажу.

Перелік дій

Процес продажу крок за кроком

Аналіз ситуації компанії та мети продажу

Вибір форми угоди

Упорядкування документів і фінансів

Підготовка оцінки вартості компанії

Підготовка матеріалів для інвесторів

Вибір потенційних покупців

Підписання угоди про конфіденційність

Зустрічі та презентації компанії

Проведення due diligence

Переговори щодо умов угоди

Підготовка та підписання договору купівлі-продажу

Важлива інформація

Про що потрібно пам'ятати?

Продаж компанії потребує юридичного, податкового, фінансового та організаційного планування

Кожна сфера може впливати на вартість компанії та безпеку угоди

Due diligence може виявити ризики, які краще обмежити заздалегідь

Конфіденційність інформації має ключове значення перед передачею даних інвесторам

Професійна підготовка допомагає уникнути затримок

Упорядкований процес полегшує переговори та зміцнює довіру покупця

Підготуйте компанію до угоди

Продаж компанії починається з доброї підготовки

Поговорімо про вашу ситуацію, мету продажу та дії, які можуть підвищити безпеку та вартість угоди.

У Good Balance ми допомагаємо упорядкувати компанію перед продажем, обмежити ризики та підготувати власника до переговорів з інвесторами.

Моментальний зв'язок з особистим бухгалтером тепер завжди під рукою

Ваш особистий бухгалтер буде доступний для Вас у будь-якому зручному месенджері. Постановка завдань та контроль бухгалтерії в один клік

Good Balance — Підготовка компанії до продажу